Nexovate Chat¶
El módulo Nexovate Chat extiende las capacidades de comunicación en Nexovate, agregando cinco paneles laterales a la interfaz de conversaciones (Discuss) que permiten gestionar productos, contactos, leads, cotizaciones y respuestas predefinidas sin salir de la conversación activa.
Estos paneles están disponibles en conversaciones individuales (chat directo, WhatsApp y livechat) y son especialmente útiles para equipos de ventas y soporte que atienden clientes en tiempo real.
Características principales¶
Panel de catálogo de productos con búsqueda, cantidades y descuentos
Panel de gestión de contactos con creación/edición integrada
Panel de leads CRM con creación directa
Panel de cotizaciones/proformas con creación directa
Panel de respuestas predefinidas con soporte de archivos adjuntos
URLs públicas firmadas con HMAC-SHA256 para imágenes de productos y adjuntos
Configuración de límites de visualización
Configuración¶
Para configurar los límites de los paneles:
Vaya a .
En la sección Nexovate Chat, configure:
Límite de productos: Máximo de productos mostrados sin búsqueda (por defecto: 20).
Límite de leads: Máximo de leads mostrados sin búsqueda (por defecto: 10).
Límite de proformas: Máximo de cotizaciones mostradas sin búsqueda (por defecto: 10).
Tamaño máximo de adjuntos: Tamaño máximo de archivos adjuntos en MB para respuestas predefinidas (por defecto: 2 MB).
Guarde los cambios.
Panel de catálogo de productos¶
El panel de catálogo permite buscar y enviar información de productos directamente en la conversación.
Para acceder al panel:
Abra una conversación individual (chat, WhatsApp o livechat).
Haga clic en el icono de cubos () en la barra de acciones del chat.
Uso¶
Use la barra de búsqueda para encontrar productos por nombre.
Cada tarjeta de producto muestra:
Imagen del producto
Nombre del producto
Nivel de stock disponible
Precio de venta
Ajuste la Cantidad y el Descuento (%) si es necesario.
Haga clic en Agregar para enviar los detalles del producto a la conversación.
Al enviar un producto, se publican dos mensajes en el chat:
La imagen del producto (URL pública firmada)
Un mensaje de texto con el nombre, cantidad, precio con descuento (si aplica) y el ahorro
Nota
Solo se muestran productos con la opción Se puede vender activa. Los productos agotados (excepto servicios) no pueden enviarse.
Panel de contactos¶
El panel de contactos permite crear o editar información del contacto asociado a la conversación, sin necesidad de navegar al formulario completo.
Para acceder al panel:
Abra una conversación individual.
Haga clic en el icono de libreta de direcciones ().
Campos disponibles¶
El panel detecta automáticamente si el módulo Nexovate Contacts está instalado y ajusta los campos disponibles:
Con Nexovate Contacts instalado:
Tipo de contacto (Persona / Empresa)
Primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido
Nombre o razón social (para empresas)
Tipo de identificación y número de documento
Email y teléfono
País, departamento/estado, ciudad (carga dinámica) y dirección
Etiquetas del contacto
Sin Nexovate Contacts:
Nombre
Email y teléfono
País, departamento/estado, ciudad y dirección
Comportamiento¶
Si la conversación ya tiene un contacto vinculado, el formulario se rellena automáticamente.
Al crear un nuevo contacto, se le asigna automáticamente la etiqueta «Cliente nuevo».
La composición del nombre completo se calcula automáticamente a partir de las partes del nombre según el orden configurado en Nexovate Contacts.
Use el enlace Ir al contacto para abrir el formulario completo del contacto.
Panel de leads¶
El panel de leads muestra las oportunidades CRM asociadas al contacto de la conversación y permite crear nuevos leads.
Para acceder al panel:
Abra una conversación individual.
Haga clic en el icono de diana ().
Uso¶
Ver leads existentes: Se muestran todos los leads del contacto, con tipo (Lead / Oportunidad), fecha de creación e ingreso esperado.
Crear nuevo lead: Haga clic en Nuevo para crear un lead pre-asociado al contacto de la conversación.
Abrir lead: Haga clic en cualquier lead de la lista para abrir su formulario completo.
Buscar: Use la barra de búsqueda para filtrar leads por nombre.
Panel de proformas / cotizaciones¶
El panel de proformas muestra las cotizaciones y órdenes de venta asociadas al contacto y permite crear nuevas cotizaciones.
Para acceder al panel:
Abra una conversación individual.
Haga clic en el icono de documento ().
Uso¶
Ver cotizaciones existentes: Se muestran con su estado (Proforma / Cotización enviada / Orden de venta), fecha y monto total.
Crear nueva cotización: Haga clic en Nueva para crear una cotización pre-asociada al contacto de la conversación.
Abrir cotización: Haga clic en cualquier cotización para abrir su formulario completo.
Buscar: Use la barra de búsqueda para filtrar por nombre de cotización.
Panel de respuestas predefinidas¶
El panel de respuestas predefinidas permite enviar textos preconfigurados y archivos adjuntos de forma rápida a cualquier tipo de conversación (incluyendo canales grupales).
Para acceder al panel:
Abra cualquier conversación en Discuss.
Haga clic en el icono de comentario ().
Configurar respuestas con adjuntos¶
Las respuestas predefinidas pueden incluir un archivo adjunto (PDF, PNG o JPG):
Vaya a .
Cree o edite una respuesta.
En la sección Adjunto para respuesta predefinida:
Suba un archivo (PDF, PNG o JPG, máximo según configuración).
El sistema genera automáticamente una URL pública firmada para el adjunto.
Guarde la respuesta.
Uso¶
Busque respuestas por nombre, descripción o atajo.
Las respuestas con adjunto muestran un icono de clip ().
Haga clic en Enviar para publicar el texto o el adjunto en la conversación.
Nota
Los archivos adjuntos son accesibles mediante URLs públicas firmadas con HMAC-SHA256. No requieren autenticación del destinatario, lo que los hace ideales para compartir con clientes vía WhatsApp o livechat.