Fundamentos de Nexovate

• Etapas
  • Crear o modificar etapas
  • Barra de progreso
  • Agregar plantillas de correo electrónico y SMS a las etapas
  • Plegar una etapa
    • Plegar una etapa de forma temporal
  • Asignar etapas a un equipo
• Actividades
  • Planear actividades
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    • Vista de kanban
    • Vista de lista
    • Vista de actividad
    • Formulario para programar actividad
  • Todas las actividades programadas
  • Tipos de actividades
    • Editar tipos de actividades
    • Crear un nuevo tipo de actividad
      • Sección de ajustes de actividad
      • Sección de siguiente actividad
• Reportes
  • Seleccionar una vista
    • Vista de gráfico
    • Vista de tabla dinámica
  • Elegir medidas
  • Utilizar la vista de tabla dinámica
  • Utilizar la vista de gráfico
• Buscar, filtrar y agrupar registros
  • Buscar valores
  • Filtros
    • Filtros preconfigurados
    • Filtros personalizados
  • Agrupar registros
  • Comparación
  • Favoritos
• Editor de texto enriquecido de Nexovate
  • Barra de herramientas del editor de texto
  • Comandos de la paleta
    • Insertar archivo multimedia
      • Barra de herramientas del editor de archivos multimedia
• Contactos
  • Formulario de contacto
    • Tipo de contacto
    • Nombre
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    • Campos adicionales
    • Pestaña «Contactos y direcciones»
    • Pestaña «Ventas y compras»
      • Sección «Ventas»
      • Sección «Punto de venta»
      • Sección «Compras»
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    • Pestaña «Contabilidad»
    • Pestaña «Notas internas»
    • Pestaña «Asignación de socio»
    • Pestaña «Membresía»
      • Activar una membresía
  • Botones inteligentes
    • Archivar contactos
      • Fusionar contactos
        • Fusionar contactos duplicados
        • Deduplicar contactos
• Exportar e importar datos
  • Exportar datos desde Nexovate
  • Importar datos a Nexovate
    • Información básica
    • Adaptar una plantilla
    • Importar desde otra aplicación
    • Campo faltante para mapear una columna
    • Cambiar el formato de importación de datos
    • Importar números con signos de divisa
    • La tabla de previsualización de la importación no se muestra correctamente
    • Cambiar el formato del archivo CSV en una aplicación de hoja de cálculo
    • Diferencias entre el ID de la base de datos y el ID externo
    • Importar campos de relación
      • Opciones para varias coincidencias en campos
      • Importar campos de relación many2many
      • Importar relaciones one2many
    • Importar archivos de imagen
    • Importar registros varias veces
    • Valor no proporcionado en un campo específico
    • Exportar o importar diferentes tablas de una aplicación SQL a Nexovate
  • Actualizar datos en Nexovate
    • Preparar la exportación de datos
    • Importar datos actualizados
• Compras dentro de la aplicación (IAP)
  • Servicios de compras dentro de la aplicación
    • Uso de los servicios IAP
  • Créditos para compras dentro de la aplicación
    • Comprar créditos
      • Comprar créditos de forma manual
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• Atajos de teclado
  • Atajos de teclado por sistema operativo
• Campos de propiedad
  • Agregar campos de propiedad
  • Las propiedades en diferentes aplicaciones